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先导智能:非公开发行A股股票募集说明书(申报

发布时间:2020-08-10 14:13  

  算得出,且不超过本次发行前总股本的30%,如按881,446,270股计算,则为不

  超过26,443.3881万股(含26,443.3881万股)。最终发行数量由股东大会授权公

  行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。定价基

  准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股

  股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。若在该20个

  东大会授权公司董事会及董事会授权人士按照相关规定,与保荐机构(主承销商)

  4、公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过250,000.00万元(含本数),

  的意见》(国办发[2013]110号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期

  回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司

  事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金

  分红》(证监发[2013]43号)、《公司法》等法律、法规和规范性文件,结合公司

  实际情况,公司制定了合适的利润分配政策,并制定了《未来三年(2019-2021

  《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的规定积极对公司股东给予回报,

  低、续航性能差、技术水平落后的新能源汽车生产商获得的政府补贴将大幅下滑,

  航里程等技术标准要求不断提高。2019年3月26日,财政部、科技部、工信部、

  发改委出台了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,2019

  年新能源汽车补贴政策适当提高技术指标门槛,加大退坡力度;2020年3月31

  税政策延长2年;2020年4月23日,财政部、工业和信息化部、科技部和发展

  上2020年至2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。

  不确定性,以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险。公司可能面临新技术、

  特定需求进行个性化设计、定制,公司的经营模式受下游客户所处行业影响较大。

  报告期内,公司前五名客户合计销售金额占当期销售总额的比例分别为59.01%、

  68.91%、45.99%和73.71%,虽然公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系,

  2017年、2018年、2019年和2020年1-3月,公司应收票据、应收账款及应

  265,861.52万元,应收票据及应收账款净额持续增加,占各期末总资产总额的比

  量,给公司的营运资金带来一定的压力。此外,2018年以来已出现部分国内动

  2017年公司完成重大资产重组收购泰坦新动力100%股权后,在合并资产负

  债表中形成商誉。2020年3月末,公司商誉账面金额为109,073.32万元,占总

  资产的比例为11.74%。公司每年均对商誉进行减值测试,2019年,公司商誉减

  值计提160.21万元的原因为递延所得税负债转回,报告期内公司不存在商誉减

  动化设备生产基地能级提升项目”、“先导工业互联网协同制造体系建设项目”、

  车等行业面临着技术革新、政策调整、产品下游市场需求变动等诸多不确定因素。

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况............... 69

  二、公司最近三年利润分配、现金分红及未分配利润使用情况................... 74

  出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

  注:截至2020年3月31日,除上述质押外,欣导投资因发行可交换债券剩余质押股票数量

  截至2020年3月31日,欣导投资持有公司237,245,085股股份,占公司总

  注:2018年和2019年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  控制公司358,210,207股股份,占总股本的40.64%,为公司实际控制人。

  王燕清先生,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年,

  创立无锡先导电容器设备厂;2002年,设立无锡先导自动化设备有限公司,任

  董事长兼总经理;2007年7月,设立无锡先导投资发展有限公司,任执行董事;

  家统计局颁布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司属于“C35专用

  《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见(2006)》和《装备制造业调整和

  振兴规划(2009)》等一系列支持性政策后,行业发展速度明显加快,规模不断

  扩大。据前瞻产业研究院发布的相关报告,2010年到2017年,我国智能制造行

  业持续保持快速增长,2017年产值规模约为1.5万亿元,预计2024年产值规模

  划》设定的发展目标,2020年我国智能制造装备将成为具有国际竞争力的产业,

  池,其原理是依靠锂离子在正负极之间移动来实现充放电目的,主要应用于手机、

  间的融合程度会直接影响生产自动化水平的提升效果。随着“生产线交钥匙工程”

  素,根据高工产研锂电研究所(GGII)统计,2018年全国锂电设备产值已达到

  186.10亿元。同时,锂电池行业向头部集中的趋势明显,设备供应商对核心客户

  锂电池需求量达到158.89GWh,其中以手机、移动电源为代表的消费锂电池市

  场规模占比43.49%,以电动汽车为代表的动力锂电池市场规模占比41.34%;以

  发电储能、移动基站电源为代表的工业储能锂电池市场规模占比15.17%。根据

  国际市场研究机构Adroit Market Research发布的报告称,全球锂离子电池市场

  将在2018-2025年的预测期内以14.3%的复合年增长率增长,预计到2025年,

  逐年提升。根据高工产研锂电研究所(GGII)测算,2019年动力锂电池出货量为

  根据《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》,到2020年,我国新

  能源汽车的产量达到200万辆,累计产销量超过500万辆,而2019年国内新能

  万辆的空间。根据前瞻产业研究院数据显示,预计2020年国内新能源车产量将

  达到193.6万辆。由于高端车型占比提升,单车带电量也将提升,合并考虑每年

  旧电池替换、租赁或者换电模式的需求量,预计到2020年,国内动力电池的需

  根据高工产研锂电研究所(GGII)统计,我国2018年锂电设备需求达到206.8

  亿元,同比增长18.2%。其中,国产锂电设备产值达到186.10亿元,占设备总需

  中国动力锂电池主要供应商之一宁德时代与美国Powin Energy公司签订

  1.85GWh电芯供货合同;比亚迪与墨西哥能源基金组织Pireos Capital签署

  100MWh电池储能系统合作方案。目前,包括宁德时代在内的多家动力锂电池企

  国际市场研究机构Adroit Market Research发布的报告称,全球锂离子电池市场

  将在2018-2025年的预测期内以14.3%的复合年增长率增长,预计到2025年,

  造中心。据前瞻产业研究院统计,我国锂电池产量占全球的市场份额由2011年

  亿元,复合增长率为28%。自2015年赶超日本后目前我国已成为全球最主要的

  动中国锂电池市场份额的提升,2018年中国动力锂电池全球动力出货量占比约

  太阳能利用方式。2017年11月,国家十六部委出台的《关于印发发挥民间投资

  争力的优势产业。根据国家能源局和国际能源署(IEA)的相关统计,2013年至

  市场以外的全球光伏市场从2018年的58.8GW增长至2019年的84.9GW,同比

  指以电工级电子薄膜为电介质的电容器,具有电容量稳定、损耗小、绝缘电阻高、

  频率特性好、性能稳定、可靠性高、耐电压特性优异、品种多、应用面广等优点。

  行业发展前期,受限于国内技术水平低,薄膜电容器设备需大批量从日本、美国、

  意大利、瑞士、韩国和台湾等国家及地区进口。2003年,我国电容器进口关税

  着较高要求。因此,行业内多数企业难以形成规模和持续发展能力。目前锂电池、

  轻易更换供应商。因此,已经进入主流供应商体系的企业厂商市场渠道相对稳定,

  户新建生产线或技术升级早期阶段介入,提升产品的客户体验水平;接到订单后,

  需要详细了解客户需求,使得产品能够满足客户的各项要求;在产品移送客户后,

  式为:1、公司针对客户需求出具初步方案,客户认同初步方案后双方签订协议;

  需求的持续增长,将推动锂电池行业在未来3-5年成长为千亿级市场,同时也为

  经营并进一步巩固成本优势。报告期内,公司业绩快速增长,业内地位不断提升。

  与此同时,公司积极拓展海外业务,先后与包括Northvolt、特斯拉、三星、松

  括宁德时代、宁德新能源、比亚迪、三星、松下、LG、特斯拉、Northvolt、中

  开发、测试、组装等方面积累了一定技术实力,可以为手机、平板电脑、显示器、

  公司设立先导大学,自主培养研发人员,并对研发人员和管理人员进行定期培训,

  人员稳定性较强。截至2020年3月31日,公司拥有研发人员2,021人,占公司

  总人数的30.91%,且研发团队架构清晰,有助于提升公司研发和创新的效率。

  体机和切叠一体机等锂电池成套设备。2018年,公司推出锂电池生产整线解决

  公司从2003年为日本松下配套开发电容器装备起步,2008年进入锂电装备

  行业,2009年进入光伏装备行业并成为国内主要光伏自动化设备制造商之一;

  2010年,公司被认定为国家高新技术企业;2013年,公司成功研发电动汽车用

  动力锂电池卷绕机;2014年至今,公司自主研发的动力和数码锂电池设备市场

  和3C智能检测设备。其中,锂电池设备为公司主要生产经营业务,2017年、2018

  的客户需求之后,公司将成立专门项目小组,开展包括立项、管理、研发、设计、

  参加国内外专业展会,加强客户资源开发力度。公司设置销售部,负责接洽客户,

  募集资金投资项目“先导集团高端智能装备华南总部制造基地项目”、“自动化设

  备生产基地产能升级项目”、“先导工业互联网智能操作系统项目”和“锂电智能

  围绕实现制造强国的战略目标,2015年国务院提出《中国制造2025》行动纲

  推动优势和战略产业快速发展。2016年4月,国务院通过了《装备制造业标准化

  流程等的深度融合,开展生产制造智能化模式创新。公司属于专有设备制造行业,

  力强+售后服务支撑能力强”三大优势,从事高端定制化设备的开发和整线服务。

  公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。若在该

  20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的

  得出,且不超过本次发行前总股本的30%,如按881,446,270股计算,则为不超过

  26,443.3881万股(含26,443.3881万股)。最终发行数量由股东大会授权公司董事

  会及董事会授权人士根据发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)

  本次非公开发行募集资金总额不超过人民币250,000.00万元(含本数),扣

  本次非公开发行募集资金总额不超过人民币250,000.00万元(含本数),扣

  备生产厂商,业绩承诺期为2017-2019年。2017年、2018年和2019年泰坦新动

  力的固定资产金额较低,截至2019年末账面值仅为1,734.90万元,现有设备的

  面下游客户对产品设计结构、质量标准、核心零部件精度等提出越来越高的要求,

  目前泰坦新动力的客户包括宁德新能源、宁德时代、特斯拉、Northvolt等,

  发展潜力大的优质客户、潜力客户,集中力量重点保证,以满足客户需求为目标、

  泰坦新动力并购前的收入基数较低,2016年营业收入为18,019.18万元。在

  下游客户固定资产投资额大幅增加的背景下,2017-2019年相继获得格力智能、

  本项目建设期为3年,计划总投资89,028.51万元。其中,土地及土建装修

  场地、优化生产布局、购置先进生产设备、建设覆盖全厂的智能物流系统等方式,

  不考虑泰坦新动力的收入,2017-2019年,先导智能母公司的营业收入分别为

  分别位于新锡路20号和新洲路18号,其中新锡路20号系IPO时募投项目,当

  比已由IPO前的15.46%降至2019年的0.63%,产品结构发生变化,生产设备趋

  于老旧。新洲路18号系前次可转债募集资金投资项目,规划及建设始于2017

  年,于2019年和2020年逐步投入使用。近几年下游企业在政策支持和技术演进

  下产能不断提升,设备需求量快速增长。尤其是2019年以来,主流的国内外锂

  备老化严重,自动化水平有限,生产协调性不高,已难以满足业务快速发展需要。

  还处于比较传统的方式,人员较多,导致领料生产等环节效率较低,出错率较高。

  2020年市场规模将高达2.98万亿美元,消费类锂电池行业具有持续的发展动力。

  显示,截至2019年末,多个欧洲国家不断提高对新能源汽车的补贴力度,进一

  化进程,未来,随着更具品牌影响力和吸引力的新能源车型在全球范围性的推出,

  (2021-2035年)》(征求意见稿),规划未来十五年内,我国新能源汽车核心技术

  车趋于普及。规划2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右,智能网联汽

  车新车销量占比达到30%,国内新能源汽车行业有着巨大的发展空间,整体趋势

  备等领域具备深厚的技术积累和较高的技术创新能力。截至2020年3月末,公

  司及子公司共获得专利940项。公司成熟的生产工艺和技术储备为项目的实施提

  化设备领域赢得了国内外客户的信赖。目前,公司定制化设备市场份额不断提升,

  本项目建设期为2年,计划总投资40,816.41万元。其中,装修费用2,983.71

  万元,安装工程1,840.14万元,设备购置安装30,692.56万元,无形资产购置300

  本项目运营期内,可实现年均营业收入82,433.67万元,年均净利润10,293.12

  的车间物流系统;建立高度协同信息化集成系统(PDM、SCADA、MES、ERP、

  SCM、CRM、WMS等),保证全生命周期生产数据完整性、互操作性和可追溯

  增的同时,给公司的管理及组织带来了新的挑战。此外,2017年、2018年和2019

  年,公司的综合毛利率分别为41.14%、39.08%和39.33%,报告期内呈现波动状

  2015年5月19日,国务院正式印发《中国制造2025》,瞄准创新驱动、智

  能转型、强化基础、绿色发展等关键环节,推动制造业实现由大变强。2017年

  11月27日,国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的

  展的纲领性文件。2020年2月中共中央政治局召开会议,指出“推动生物医药、

  公司长期深耕专用设备制造行业,立足高端市场,已与宁德时代、Northvolt

  先导智能已获得国家两化融合管理体系、ISO27001信息安全管理体系认定,

  被评为2015年江苏省示范智能车间、2018年江苏省工业互联网标杆工厂。公司

  应用数字化协同平台,使设计高效协同、研发生产无缝连接、生产过程精准反馈、

  工厂生产实现智能化。公司自主开发MES生产执行管理系统,实现与PDM、ERP

  本项目建设期为3年,计划总投资18,541.06万元。其中,辅助及安装工程

  统、纠偏系统等进行控制,并利用MES系统整合生产信息,可以提高生产效率;

  通过使用PDM软件系统、Part Solution、重建供应商招标系统,以及利用立体仓

  库、WMS\WCS\ACS系统实现车间内部的AGV物流调度、智能仓储管理,可以

  降低运营成本;通过建立三维图纸设计、关键时序分析图设计、DFMEA、有限

  统、智能相机、3D传感器)、图像数据存储传输和处理服务器硬件以及人工智能

  物流、管理软件等组成部分。部分高端客户除要求设备厂商能够提供独立设备外,

  后,公司可构建智能制造服务平台,通过提供云服务的方式进一步加强客户粘性,

  本项目建设期为3年,计划总投资75,141.00万元。其中,安装工程10,540.00

  万元,设备购置安装33,584.00万元,无形资产购置12,996.00万元,开发费用

  购买原材料到产品装配、调试、验收及收回货款的资金循环周期较长。2017年、

  468,397.88万元,复合增长率达到46.69%;应收票据、应收账款、应收款项融资、

  元,经营性项目占用的流动资金规模较大。随着业务规模和营业收入的不断增长,

  投入募投项目后,投资活动产生的现金流出将有所增加;在募投项目建成运营后,

  证》(项目统一编号-35-03-015677),并已取得珠海市生态环境局

  一编号-35-03-513994),并已取得无锡市行政审批局出具的《关于

  告表的批复》(锡行审环许〔2020〕7157号)。本项目不涉及新增土地。

  一编号-65-03-513998)。本项目不涉及固定资产投资,不属于《建

  一编号-35-03-513995),并已取得无锡市行政审批局出具的《关于

  化项目环境影响报告表的批复》(锡行审环许〔2020〕7158号)。本项目不涉及

  本次发行完成后,公司总资产和净资产将增加250,000.00万元(未考虑发行

  费用),资产负债率将有所下降。根据2019年12月31日的资产负债表计算,本次

  发行募集资金到位后,公司合并口径资产负债率将从54.98%降至43.54%,偿债

  本次发行完成后,公司净资产将增加250,000.00万元,而募投项目的经济效

  公司产品结构进一步优化,核心竞争力将明显提高,主营业务盈利能力得到增强,

  行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

  分配利润的20%,且现金分红在当次利润分配中所占的比例不低于20%。公司

  体股东整体利益时,可以在提出现金分红分配预案之余,提出股票股利分配预案,

  以公司总股本441,522,075股为基数,向全体股东每10股派发现金股利

  2.292785元(含税)人民币,共派发现金红利人民币101,231,519.10元(含税)。

  同时,以资本公积金向全体股东每10股转增9.968631股,分红转增前公司总股

  本为441,522,075股,分红转增后总股本增加至881,659,139股。本次分配不送红

  股派发现金股利2.8元(含税)人民币,共派发现金红利人民币246,864,558.92

  10股派发现金红利1.63元(含税)。若以公司截至2020年4月28日总股本

  计分配的利润为49,177.18万元,占最近三年实现的年均可分配利润的72.12%,具

  件以及《公司章程》规定,制定了《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》,

  实现的可供分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行

  出分红议案,并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、

  低、续航性能差、技术水平落后的新能源汽车生产商获得的政府补贴将大幅下滑,

  航里程等技术标准要求不断提高。2019年3月26日,财政部、科技部、工信部、AG8国际大厅登录

  发改委出台了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,2019

  年新能源汽车补贴政策适当提高技术指标门槛,加大退坡力度;2020年3月31

  税政策延长2年;2020年4月23日,财政部、工业和信息化部、科技部和发展

  上2020年至2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。

  不确定性,以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险。公司可能面临新技术、

  制、延迟复工等管控措施的影响,全国多数行业均遭受不同程度的冲击,2020

  年一季度国内生产总值(GDP)按可比价格计算,同比下降6.8%。另外,新冠

  行人子公司泰坦新动力也已根据珠海市政府的相关规定于2020年2月10日复工

  将受到不利影响。并且,疫情还可能会导致公司下游的新能源汽车消费需求疲软,

  特定需求进行个性化设计、定制,公司的经营模式受下游客户所处行业影响较大。

  报告期内,公司前五名客户合计销售金额占当期销售总额的比例分别为59.01%、

  68.91%、45.99%和73.71%,虽然公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系,

  2017年、2018年、2019年和2020年1-3月,公司应收票据、应收账款及应

  265,861.52万元,应收票据及应收账款净额持续增加,占各期末总资产总额的比

  量,给公司的营运资金带来一定的压力。此外,2018年以来已出现部分国内动

  “比克动力”)相关的商业承兑汇票12.20万元。公司目前生产经营正常,上述

  13,678.82万元,占公司应收票据余额的比例为57.20%,占比较高。上述票据系

  由公司对格力智能的商业承兑汇票置换而来。截至2018年12月31日,与格力

  智能相关的商业承兑汇票余额合计为100,078.00万元,2019年至今已累计收回

  102,427.16万元。若后续由于格力能源环境或格力电器的财务状况、经营情况及

  2017年公司完成重大资产重组收购泰坦新动力100%股权后,在合并资产负

  债表中形成商誉。2020年3月末,公司商誉账面金额为109,073.32万元,占总

  资产的比例为11.74%。公司每年均对商誉进行减值测试,2019年,公司商誉减

  值计提160.21万元的原因为递延所得税负债转回,报告期内公司不存在商誉减

  动化设备生产基地能级提升项目”、“先导工业互联网协同制造体系建设项目”、

  车等行业面临着技术革新、政策调整、产品下游市场需求变动等诸多不确定因素。

  明显,成为公司业绩增长的主要动因。公司2018年和2019年实现营业收入分别

  为38.90亿元和46.84亿元,实现归属于母公司股东的净利润分别为7.42亿元和

  7.66亿元。公司预计锂电池生产设备行业在未来还会保持发展趋势,今后也会继

  公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

  《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

  的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定,公司制定

  公司已经制定了《无锡先导智能装备股份有限公司未来三年(2019-2021年)